双汇71亿美元收购案虽待批准
股价还是大涨近9％
双汇国际和全球最大猪肉生产企业史密斯菲尔德公告，双方已达成最终并购协议，双汇国际以34美元/股收购史密斯菲尔德已发行的全部股份，价值约71亿美元，其中包括承担史密斯菲尔德的净债务23亿美元。受此影响，双汇发展昨日大涨
8.73%，收盘报42.86元。交易预计今年下半年完成史密斯菲尔德食品成立于1936年，是全球最大的养猪及猪肉生产企业，在12个国家开展业务。2012年报显示，该公司净利润达到3.61亿美元，摊薄后每股收益2.21美元，销售额达到131亿美元，同比增7%。据外媒报道，此项收购已获得双方董事会的一致批准。完成还需满足某些条件，包括史密斯菲尔德股东批准，以及美国司法部门及境外投资委员会的审批，满足美国现有外国反垄断和反竞争的现有法律以及其他特别成交条件。按照协议，如收购因监管原因流产，史密斯菲尔德将付给双汇“反向分手费”。两公司预计此项交易将于今年下半年完成。收购后成为双汇国际子公司交易完成后，双汇将保留史密斯菲尔德总部、管理层和员工。其普通股将停止公开交易，而成为双汇国际控股有限公司的全资独立子公司，以“史密斯菲尔德食品”名称经营。完成后史密斯菲尔德将不会关闭任何史密斯菲尔德原有工厂，史密斯菲尔德现任管理团队保留。本次交易的融资将由双汇、史密斯菲尔德现有债务的延期付款、摩根士丹利高级基金公司以及银行财团提供。据媒体报道，双汇国际控股有限公司已获得摩根士丹利和一家银行银团的放贷承诺，以支持上述收购。据了解，双汇国际为双汇集团的实际控制人，目前双汇集团总资产为200亿元。